ОАО «РЖД» начало крупнейшее размещение «зеленых» облигаций в России | Инфраструктура | Новости

Наш telegram-канал

@Gudok

на e-mail рассылку

Инфраструктура

ОАО «РЖД» начало крупнейшее размещение «зеленых» облигаций в России

Книга заявок закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25%

25.09.20 12:18

ОАО «Российские железные дороги» сегодня закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций, которые получили подтверждение о соответствии российским и международным стандартам «зеленого» финансирования. Книга закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25%, что на 1,65% больше ставки облигаций федерального займа, сообщил пресс-центр компании.

Перед началом процедуры премаркетинга выпуск был признан рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующим принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», МКБ, «Россельхозбанк», «Сбербанк КИБ» и «Совкомбанк», агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Размещение проходило по плавающему купону с изначальной премией к бескупонной кривой ОФЗ на уровне 1,85% и индикативным объемом размещения 20 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Таким образом, это размещение стало крупнейшим размещением облигаций в рублях на локальном рынке в истории ОАО «Российских железных дорог» и самым большим «зеленым» размещением среди российских компаний.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование «зеленых» проектов ОАО «РЖД».

Ранее ОАО «РЖД» провело 2 выпуска «зеленых» облигаций — в мае 2019 года и в марте 2020 года — на сумму 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков соответственно.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — крупнейший в стране перевозчик грузов железнодорожным транспортом и владелец инфраструктуры железнодорожной отрасли. Компания создана в 2003 году. Правительству РФ принадлежит 100% акций компании.

Другие материалы автора →

Инфраструктура

Финансы

Экология

РЖД

ржд тв (live)

Газета Гудок спецпроекты

первые лица

Начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава Алексей Колотов
«Новые электропоезда полностью соответствуют самым высоким требованиям пассажиров к безопасности, комфорту и скорости передвижения»

Начальник Департамента технической политики Владимир Андреев
«После завершения пилотного проекта «Цифровая железнодорожная станция» его тиражирование будет проведено на 25 крупных сортировочных станциях»

Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин
«По туристической привлекательности область входит в число топовых направлений, в этом году регион посетили 2 млн туристов»

в раздел...

наши медиа

ржд тв (live)

Газета Гудок спецпроекты

проекты
ИД «Гудок»

Газета «Гудок»
Все выпуски издания в онлайн-формате

Пульт управления
Журнал для руководителей компаний транспортной отрасли

1520 International
Мультиязычный online-ресурс Издательского дома «Гудок» о проектах холдинга «РЖД» на зарубежных рынках. Выпускается на русском, китайском и английском языках.

ржд тв (live)

Газета Гудок спецпроекты

галерея

больше фото...

Мероприятия

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. В павильоне E представлена экспозиция ОАО «Российские железные дороги». Посетителям стенда предлагается погрузиться в Метавселенную ОАО «РЖД» при помощи VR-очков. Например, прогуляться по Витебскому вокзалу конца XXI века. Для желающих попроб...

больше фото...

Акция «Профсоюзный витамин», направленная на укрепление иммунитета и профилактику простудных заболеваний, была организована на предприятиях ОАО «РЖД». Работникам презентовали полезные торты из фруктов и витаминов. Сотрудникам предложили полезные вкусности: мандарины, яблоки, бананы.

больше фото...

На Финляндском вокзале Петербурга состоялась театрализованная реконструкция прибытия в город первого после прорыва блокады Ленинграда поезда. 79 лет назад состав прибывший по построенной под огнем врага железнодорожной ветке Шлиссельбург - Поляны доставил лениградцам продовольствие. Участники реконструкции - сотрудники Октябрьской железной дороги и актеры, исполнившие роли ленинградцев - воссоздал...

больше фото...

Накануне Нового года столичные вокзалы и станции преобразились, украшенные атрибутикой и символами предстоящего праздника. На вокзальных площадях, в залах ожидания, в вестибюлях станций Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) расцвели игрушками и шарами пушистые ели, припарковались запряжённые оленями сани и стилизованные новогодние паровозики, стеклянные фас...

больше фото...

Перед Новым годом работники ОАО «РЖД» украсили железнодорожные вокзалы по всей стране, включили праздничную иллюминацию и создали фотозоны для пассажиров. Новогодний сезон на железной дороге продлится до конца рождественских каникул.
Корреспонденты «Гудка» собрали фотографии самых праздничных вокзалов.

больше фото...

видео

больше видео...

Акценты

14 февраля состоялось итоговое за 2023 г. заседание правления РЖД. Оно прошло в расширенном формате. В работе принимали участие первый зам. председателя Правительства РФ А. Белоусов, министр транспорта В. Савельев. Они позитивно оценили работу холдинга, а О. Белозёров назвал 2023-й яркой страницей в...

больше видео...